نظرًا لأن تداول الخيارات يمكن أن يكون معقدًا، سأجعل الأمر بسيطًا حتى تتمكن من فهم وتقرير ما إذا كانت وسيلة الاستثمار المناسبة لك. جاهز؟ لنذهب.
يمكن أن تتغير ظروف السوق بعملة صغيرة ، بسبب التقارير الاقتصادية أو تدفق الطلبات أو تغريدة غير متوقعة.
بالإضافة إلى وجود فهم قوي لاستراتيجيات التداول ، يحتاج المتداولون إلى الانضباط والرشاقة عندما يقوم السوق بتحركات غير متوقعة. كما يمكنك أن تتخيل ، فإن الأدرينالين يعمل بشكل مرتفع ويمكن أن يخيم الإجهاد على معظم العقول ذات المستويات الرفيعة.
في هذه المقالة ، سأجيب على سؤال “ما هو تداول الخيارات” من خلال شرح أساسيات تداول الخيارات وبعض الاستراتيجيات البسيطة. سأتطرق أيضًا إلى الانضباط والصبر والقدرة على التكيف التي تزيد من فرص النجاح في أي ظروف السوق.
نظرًا لأن تداول الخيارات يمكن أن يكون معقدًا ، سأجعل الأمر بسيطًا حتى تتمكن من فهم وتقرير ما إذا كانت وسيلة الاستثمار المناسبة لك. جاهز؟ لنذهب.
ما هو تداول الخيارات؟
الخيار هو عقد يمنح المشتري الحق ، ولكن ليس الالتزام ، في شراء أو بيع أصل أو أداة أساسية بسعر الإضراب المحدد قبل أو في تاريخ محدد ، اعتمادًا على شكل الخيار.
قد تسمع خيارات يشار إليها باسم “المشتقات” ، والتي تعني بشكل أساسي أنها عقود مالية تحصل على قيمتها ومخاطرها وهيكلها الأساسي من أصل أساسي. يمكن أن يكون الأصل الأساسي عبارة عن أسهم فردية أو سندات أو صناديق استثمار متداولة.
عندما يتم فهم مخاطر وهيكل الخيارات ، يمكن أن تكون أداة استثمار متنوعة يمكن أن تعمل في كل من السوق الصاعدة (ارتفاع الأسعار والتفاؤل) وسوق هابطة (هبوط الأسعار والتشاؤم).
في حين أن لغة وهيكل تداول الخيارات قد تبدو أجنبية ، ربما تكون قد رأيت كيف تعمل استراتيجيات الخيارات دون أن تدرك ذلك.
قبل أن ننتقل إلى الاستراتيجيات ، دعونا نحلل المصطلحات الأساسية لتداول الخيارات بحيث يمكنك الحصول على إجابة أساسية على السؤال “ما هو تداول الخيارات؟”
مصطلحات تداول الخيارات
سعر الإضراب
هو السعر الذي يمكنك شراء أو بيع الأصل الأساسي إذا اخترت ممارسة الخيار.
تاريخ الإنتهاء
جميع الخيارات لها تاريخ انتهاء صلاحية – أي تاريخ يصبح فيه عقد الخيارات باطلاً.
في تاريخ انتهاء الصلاحية ، يكون لمالك الخيار خيار: اختيار ممارسة الخيار أو السماح له بانتهاء الصلاحية بلا قيمة.
اعتمادًا على شروط الخيار ، يمكن أن يكون تاريخ انتهاء الصلاحية أيامًا أو أسابيع أو شهورًا أو حتى سنوات في المستقبل.
هناك مكونان يشكلان العلاوة (المعروفة أيضًا بالسعر) للخيار: القيمة الجوهرية والقيمة الخارجية.
القيمة الجوهرية
القيمة الجوهرية هي القيمة الحقيقية والملموسة لعقد الخيارات. لنأخذ مثالاً على سهم يتم تداوله بسعر 100 دولار.
إذا كنت تمتلك خيار اتصال (الحق في شراء أساس بسعر معين) بسعر الإضراب 80 دولارًا ، فإن القيمة الجوهرية لهذا الخيار هي الفرق بين سعر السوق (على سبيل المثال 100 دولار) وسعر الإضراب (80 دولارًا) وهو 20 دولارًا.
ليست كل الخيارات لها قيمة جوهرية. باستخدام المثال أعلاه ، مع الأسهم التي يتم تداولها بـ 100 دولار ، فإن خيار الاتصال بسعر أعلى من القيمة السوقية سيكون له قيمة جوهرية تبلغ 0 دولار.
هذا منطقي ، أليس كذلك؟
في هذه اللحظة ، مع تداول الأسهم 100 دولار ، لن تقوم بتعيين أي قيمة إلى “الحق” لشراء السهم مقابل ، على سبيل المثال ، 120 دولارًا.
يمكنك دائما التواصل مع مستشار خاص عبر الدردشة الحية للموقع، لكي تجد كل الأجوبة و التوجيه الصحيح.
إستشارات من مختصين في المجال مجانا سنوات من التجربة بين يديك
وهنا يأتي دور عوامل القيمة الخارجية.
القيمة الخارجية
تُعرف القيمة الخارجية لعقد الخيارات أيضًا بالقيمة المميزة أو القيمة الزمنية. كما تشير هذه المصطلحات ، يتم تحديد هذا المكون للسعر عن طريق تقلب القيم مثل التقلب (ظروف السوق ، الندرة) والوقت حتى انتهاء الصلاحية.
يشرح المكون الخارجي للقسط لماذا الخيارات بدون تجارة القيمة الجوهرية بسعر أعلى من الصفر.
كيف تجعل خيارات تداول مربح؟
يمكن أن يكون تداول الخيارات مربحًا ، ولكنه يمكن أن يحمل أيضًا مخاطر خسارة كبيرة.
مثل أي عمل تجاري ، يتطلب التحول إلى تاجر خيارات ناجح قدرًا معينًا من المعرفة الأساسية والعمل الجاد والحصى.
إليك 5 وجبات سريعة لإعداد نفسك للنجاح في تداول الخيارات ، استنادًا إلى تجربتي في الساحة.
رقم 1: فهم الأدوات
كما أشرت سابقًا ، في حين أن تداول الخيارات معقد ، هناك عدد لا يحصى من الأدوات والموارد التفاعلية المتاحة لمساعدة كل من المستثمرين المبتدئين والمتقدمين على استخدام الخيارات واستراتيجيات التقلب بفعالية لإدارة المخاطر وتحقيق أهدافهم.
أحد المصادر المفضلة على الإنترنت هو معهد الخيارات في مجلس شيكاغو للخيارات.
رقم 2: تحديد حدود المخاطر
قبل أن تقوم بأول تداول لك ، افهم ما هو على المحك.
قبل وضع أموال حقيقية على المحك ، افهم الجانب السلبي المحتمل لتداولك وحدد النقطة التي ستخرج منها من التداول (من حيث الربح والخسارة).
عندما تدخل في تداولات الخيارات مع عينيك توقعات مفتوحة وواقعية على نطاق واسع ، ستكون أفضل في إدارة تداولاتك ، وبالتالي مخاطرك.
رقم 3: تركز
كن على دراية بالعوامل التي ستؤثر على تجارتك ومراقبة تلك الظروف.
كن على دراية بتدفق الطلبات في المنتجات التي تتداولها – يمكن لعوامل مثل العرض والطلب أن تؤثر على القيمة الخارجية للخيارات.
من المهم أيضًا للمتداولين مراقبة وتفسير الأخبار ، وفهم الفرق بين الضجيج من الواقع واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على معايير المخاطر الخاصة بك
رقم 4: كن مرنًا
لن تكون كل صفقة رابحة. ما يفصل الفائزين عن الخاسرين هو القدرة على التعرف على صفقة خاسرة وخفض الخسائر عن طريق الخروج من الصفقة.
من الصعب قبولها في الوقت الحالي ، لكنك ستتعلم من كل خطأ ترتكبه.
كما هو الحال في جميع مجالات الحياة ، فإن قدرتك على التخلص من الشدائد والمضي قدمًا برأس واضح ستؤهلك للنجاح في المستقبل.
بعد ذلك ، دعنا نلقي نظرة على مزايا تداول الخيارات بالإضافة إلى عيوبها.
مزايا تداول الخيارات
الخيارات هي واحدة من أكثر الأدوات تنوعا في الأسواق المالية.
سواء كانت السوق تتحرك صعودا أو هبوطا أو جانبية ، تسمح الخيارات للمستثمرين بدخول السوق بتكلفة أقل ومخاطر أقل من تداول الأصول الأساسية بمفردها.
توفر منصات تداول الخيارات عبر الإنترنت تسهيلات تجارية واستثمارية وبحثية شاملة للمستثمرين الأفراد.
مساوئ تداول الخيارات
من ناحية أخرى ، تداول الخيارات له منحنى تعلم حاد. يستغرق الأمر وقتًا لفهم التفاصيل الكاملة للسؤال “ما هو تداول الخيارات؟”
يمكن أن تتغير الظروف بسرعة ، مما يجعل من الصعب في بعض الأحيان إغلاق مركز إذا كانت السيولة مشكلة.
أيضًا ، اعتمادًا على النظام الأساسي الذي تختاره ، سيكون لديك رسوم مرتبطة بكل معاملة ، لذا تأكد من دمج هذه التكاليف في إستراتيجياتك.
كما نوقش أعلاه ، فإن استثمار الوقت في التعليم والحصول على فهم قوي لحدود المخاطر الشخصية سيؤسس تاجرًا للحصول على فرصة أفضل للنجاح.
استراتيجيات تداول الخيارات
الآن ، دعنا نلقي نظرة على بعض الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها.
الأشياء تتطلع: شراء المكالمات
ذكرت سابقًا أنك ربما رأيت كيف تعمل استراتيجيات الخيارات دون أن تدرك ذلك.
فكر في تأمين سيارتك. لنفترض أنك تدفع 100 دولار شهريًا لهذه السياسة. أنت بالطبع تأمل ألا تتحمل أي تكاليف لإصلاح السيارات ، ولكنك تدفع لشركة التأمين الخاصة بك قسطًا شهريًا مقابل الحق في تأمين قدر معين من الحماية في حالة وجود فاتورة إصلاح غير متوقعة.
في شهر لا يوجد فيه إصلاحات ، تكون القيمة الجوهرية لوثيقة التأمين الخاصة بك صفرًا ، ولكن يمكن أن تكون قيمتها آلاف في شهر واحد عندما تكبد إصلاحًا مكلفًا.
يمكنك أن ترى كيف يشبه هذا المثال إلى حد كبير شراء مكالمة. أنت تدفع قسطًا مقابل الحق ، ولكن ليس الالتزام ، لشراء شيء ما بسعر ثابت ، نظرًا لارتفاع الأسعار.
كيفية فتح حساب تداول الخيارات وعبر الإنترنت؟
إذا كنت ترغب في تداول الخيارات عبر الإنترنت ، فستحتاج إلى فتح حساب مع وسيط يدعم الخيارات. هناك مجموعة واسعة من شركات الوساطة.
إنه تعليم مستمر يمنحك أفضل فرصة لتحقيق النجاح في هذه الفرصة الاستثمارية.
يمكنك دائما التواصل مع مستشار خاص عبر الدردشة الحية للموقع، لكي تجد كل الأجوبة و التوجيه الصحيح.
إستشارات من مختصين في المجال مجانا سنوات من التجربة بين يديك
